16/09/2024
1,767 lượt đọc
Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro.
Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.
Thị trường phái sinh mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, từ những người muốn bảo vệ tài sản khỏi rủi ro đến những ai tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay đã có kinh nghiệm, nếu bạn trang bị kiến thức tài chính và khả năng phân tích thị trường, bạn hoàn toàn có thể đạt được thành công trong thị trường này.
Các tổ chức tài chính lớn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp cũng thường xuyên sử dụng công cụ phái sinh để bảo vệ giá trị tài sản, và điều này càng khẳng định tiềm năng lớn của thị trường. Dù có rủi ro, với chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kỳ ai cũng có thể tận dụng được lợi ích từ giao dịch phái sinh. Đây là sân chơi không chỉ dành riêng cho những chuyên gia, mà còn cho bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi và đón nhận thách thức.
Nhiều người cho rằng giao dịch phái sinh giống như cờ bạc vì cả hai đều có yếu tố may rủi. Nhưng sự khác biệt lớn ở chỗ, giao dịch phái sinh dựa vào việc phân tích thị trường, kiến thức tài chính và cách quản lý rủi ro, trong khi cờ bạc chỉ đơn giản dựa vào may mắn.
Dù thị trường phái sinh thường rất biến động và khó đoán, các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn có thể tạo ra lợi nhuận nhờ vào việc sử dụng các công cụ phân tích và có chiến lược rõ ràng. Quan trọng là phải phân biệt giữa việc giao dịch có kế hoạch và chiến lược cụ thể, so với việc "đánh cược" mà không có sự hiểu biết hay phân tích nào về thị trường.
3.1. Tạo chiến lược - Backtest - Thử nghiệm
Đây là ba bước cơ bản và cần thiết mà hầu hết mọi nhà đầu tư nên tuân theo. Đầu tiên, nhà đầu tư cần tìm kiếm một chiến lược phù hợp, sau đó sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để tiến hành backtest, nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược đó. Cuối cùng là đưa chiến lược vào thử nghiệm trên thực tế để kiểm chứng tính khả thi.
Dù bạn theo phong cách giao dịch trong ngày (day trading) hay lướt sóng (scalping trading), khối lượng giao dịch luôn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Bên cạnh đó, những biến động giá trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể gây ra sự thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
3.2. Kiên định với lựa chọn
Nhà đầu tư nên xác định chiến lược giao dịch của mình ngay từ đầu phiên. Ví dụ, có thể chọn giao dịch theo xu hướng, theo dao động, hoặc chỉ quyết định một hướng cụ thể như long/short. Việc kiên định với chiến lược ngay từ đầu giúp giữ vững tâm lý, tránh bị dao động bởi những biến động ngắn hạn.
Ngoài ra, nhà đầu tư cần luôn đặt mức cắt lỗ (stop loss) rõ ràng. Bất kể thị trường diễn biến ra sao, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc không để thua lỗ kéo dài, nhằm bảo vệ vốn và duy trì khả năng giao dịch trong dài hạn.
📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.
Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE
0 / 5
Trong những năm gần đây, thị trường tài chính Việt Nam có những bước phát triển đột phá. Một xu hướng rõ nét chính là sự nổi lên của lĩnh vực Quantitative Finance (Tài chính định lượng), hay còn được gọi tắt là Quant.
Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.
Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
Dữ liệu không bao giờ “hiền lành”. Một vài cổ phiếu có thể tăng sốc 50%, 100%, trong khi phần lớn các mã còn lại chỉ quanh quẩn trong biên độ ±5%. Lúc này, nếu bạn dùng trung bình cộng (mean) để đánh giá danh mục, rất dễ bị đánh lừa.
Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!