16/09/2024
1,992 lượt đọc
Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro.
Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.
Thị trường phái sinh mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, từ những người muốn bảo vệ tài sản khỏi rủi ro đến những ai tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay đã có kinh nghiệm, nếu bạn trang bị kiến thức tài chính và khả năng phân tích thị trường, bạn hoàn toàn có thể đạt được thành công trong thị trường này.
Các tổ chức tài chính lớn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp cũng thường xuyên sử dụng công cụ phái sinh để bảo vệ giá trị tài sản, và điều này càng khẳng định tiềm năng lớn của thị trường. Dù có rủi ro, với chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kỳ ai cũng có thể tận dụng được lợi ích từ giao dịch phái sinh. Đây là sân chơi không chỉ dành riêng cho những chuyên gia, mà còn cho bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi và đón nhận thách thức.
Nhiều người cho rằng giao dịch phái sinh giống như cờ bạc vì cả hai đều có yếu tố may rủi. Nhưng sự khác biệt lớn ở chỗ, giao dịch phái sinh dựa vào việc phân tích thị trường, kiến thức tài chính và cách quản lý rủi ro, trong khi cờ bạc chỉ đơn giản dựa vào may mắn.
Dù thị trường phái sinh thường rất biến động và khó đoán, các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn có thể tạo ra lợi nhuận nhờ vào việc sử dụng các công cụ phân tích và có chiến lược rõ ràng. Quan trọng là phải phân biệt giữa việc giao dịch có kế hoạch và chiến lược cụ thể, so với việc "đánh cược" mà không có sự hiểu biết hay phân tích nào về thị trường.
3.1. Tạo chiến lược - Backtest - Thử nghiệm
Đây là ba bước cơ bản và cần thiết mà hầu hết mọi nhà đầu tư nên tuân theo. Đầu tiên, nhà đầu tư cần tìm kiếm một chiến lược phù hợp, sau đó sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để tiến hành backtest, nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược đó. Cuối cùng là đưa chiến lược vào thử nghiệm trên thực tế để kiểm chứng tính khả thi.
Dù bạn theo phong cách giao dịch trong ngày (day trading) hay lướt sóng (scalping trading), khối lượng giao dịch luôn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Bên cạnh đó, những biến động giá trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể gây ra sự thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
3.2. Kiên định với lựa chọn
Nhà đầu tư nên xác định chiến lược giao dịch của mình ngay từ đầu phiên. Ví dụ, có thể chọn giao dịch theo xu hướng, theo dao động, hoặc chỉ quyết định một hướng cụ thể như long/short. Việc kiên định với chiến lược ngay từ đầu giúp giữ vững tâm lý, tránh bị dao động bởi những biến động ngắn hạn.
Ngoài ra, nhà đầu tư cần luôn đặt mức cắt lỗ (stop loss) rõ ràng. Bất kể thị trường diễn biến ra sao, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc không để thua lỗ kéo dài, nhằm bảo vệ vốn và duy trì khả năng giao dịch trong dài hạn.
📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.
Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE
0 / 5
Trong quá trình theo dõi thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán, nhà đầu tư thường bị cuốn vào những biến động ngắn hạn: một cú giảm sâu trong ngày, một tuần đỏ lửa liên tiếp, hay một tin tức bất lợi lan truyền trên báo chí và mạng xã hội. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì con người thường bị chi phối mạnh mẽ bởi tâm lý mất mát (loss aversion) – tức là nỗi đau khi mất một khoản tiền thường lớn gấp đôi niềm vui khi thu được khoản lợi nhuận tương ứng.
Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những nhịp tăng trưởng bùng nổ xen lẫn cú sụt giảm bất ngờ. Phía sau những con số, chỉ số và báo cáo tài chính là một yếu tố khó nắm bắt nhưng có sức chi phối rất lớn: tâm lý nhà đầu tư.
Trong quản lý danh mục đầu tư, việc xây dựng mô hình dự báo lợi suất và tối ưu hóa phân bổ tài sản luôn là thách thức lớn. Một trong những vấn đề thường gặp khi huấn luyện mô hình trên dữ liệu lịch sử là hiện tượng overfitting – mô hình “học thuộc lòng” dữ liệu cũ nhưng lại không hoạt động tốt khi áp dụng vào thực tế.
Ngày 19/10/1987 đã đi vào lịch sử tài chính thế giới với tên gọi Black Monday – Thứ Hai Đen tối. Trong một phiên giao dịch duy nhất, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) mất tới 22,6%, tương đương khoảng 500 tỷ USD vốn hóa thị trường bay hơi (theo giá trị năm 1987).
Market Return được định nghĩa là tỷ suất lợi nhuận của market portfolio – danh mục thị trường lý tưởng bao gồm tất cả các tài sản có thể đầu tư trong nền kinh tế, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản cho tới hàng hóa và các công cụ phái sinh, với tỷ trọng phân bổ theo đúng giá trị vốn hóa thị trường.
Trong vài thập kỷ qua, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu đã làm thay đổi căn bản cách thị trường tài chính vận hành. Một trong những “công cụ” gây ảnh hưởng lớn nhất chính là Black Box Trading – hệ thống giao dịch dựa trên thuật toán, nơi mà logic ra quyết định nằm ẩn trong một cấu trúc lập trình kín, không được công khai.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!