18/07/2024
612 lượt đọc
Đầu tư vào thị trường tài chính được biết đến là một cách tuyệt vời để gia tăng tài sản và đạt được mục tiêu tài chính quan trọng theo thời gian. Khi nói đến các lựa chọn đầu tư, có hai đối thủ chính nổi bật: cổ phiếu và phái sinh. Cả hai lựa chọn đều mang lại cơ hội riêng biệt cho các nhà đầu tư, nhưng chúng cũng có những đặc điểm và rủi ro riêng. Thông qua blog của QM Capital này, bạn sẽ có thể khám phá ra những điểm khác biệt chính giữa giao dịch cổ phiếu và giao dịch phái sinh và tìm ra lựa chọn phù hợp với mình.
Cổ phiếu là một khái niệm quen thuộc đối với bất kỳ ai tham gia thị trường đầu tư. Cổ phiếu, còn được gọi là cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu, đại diện cho quyền sở hữu trong các công ty niêm yết công khai. Khi các cá nhân hoặc tổ chức mua cổ phiếu của một công ty, họ trở thành cổ đông và có quyền sở hữu tương ứng đối với tài sản, thu nhập và quyền biểu quyết của công ty tại các cuộc họp cổ đông.
Cổ phiếu có thể được mua và bán trên các sàn giao dịch chứng khoán, nơi giá cổ phiếu được xác định dựa trên cung cầu thị trường. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu với hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong tương lai, mang lại lợi nhuận thông qua chênh lệch giá mua vào và bán ra. Ngoài ra, một số công ty còn trả cổ tức, cung cấp thu nhập thụ động cho cổ đông. Giao dịch cổ phiếu là một hình thức đầu tư phổ biến và có tiềm năng mang lại lợi nhuận dài hạn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro và có khả năng kiên nhẫn theo đuổi chiến lược đầu tư của mình.
Trong bài viết trước QM Capital đã giới thiệu về giao dịch phái sinh và cách để giao dịch phái sinh một cách hiệu quả. Cụ thể, giao dịch phái sinh tức là các nhà đầu tư không giao dịch trực tiếp tài sản tài chính mà họ sẽ thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng hợp đồng với giá trị được xác định bằng tài sản tài chính đó.
Phân loại giao dịch phái sinh:
Bằng cách lựa chọn giao dịch phái sinh, nhà đầu tư có thể tận dụng đòn bẩy tài chính, nghĩa là kiểm soát một vị thế lớn hơn so với số vốn ban đầu bằng cách trả một khoản ký quỹ nhỏ. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng đi kèm với rủi ro cao hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để quản lý rủi ro hiệu quả.
Cả vốn chủ sở hữu và phái sinh đều là các công cụ tài chính khác nhau ở nhiều cấp độ. Điểm tương đồng đáng kể giữa hai công cụ này là cả hai đều có thể được mua và bán, và có các thị trường vốn chủ sở hữu và phái sinh hoạt động cho các giao dịch như vậy. Vốn chủ sở hữu đề cập đến vốn đóng góp cho một doanh nghiệp bởi chủ sở hữu của doanh nghiệp đó; có thể thông qua một số hình thức đóng góp vốn như mua cổ phiếu.
Công cụ phái sinh là một công cụ tài chính có giá trị từ hoạt động hoặc hiệu suất của một hoặc nhiều tài sản cơ sở. Sự khác biệt chính giữa công cụ phái sinh và vốn chủ sở hữu là vốn chủ sở hữu có giá trị dựa trên các điều kiện thị trường như quá trình cung cầu và các hoạt động kinh tế, chính trị hoặc các hoạt động khác của công ty.
Các công cụ phái sinh cũng có thể có giá trị từ các công cụ tài chính khác như trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, v.v. Có một số công cụ phái sinh có giá trị từ vốn chủ sở hữu như cổ phiếu và chứng khoán.
Khi quyết định giữa cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh, bạn nên cân nhắc mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro và sở thích đầu tư của bạn. Sau đây QM Capital sẽ nêu bật các khía cạnh chính của từng lựa chọn giữa giao dịch cổ phiếu và giao dịch phái sinh:
Đâu là sự lựa chọn phù hợp với bạn?
Chọn cổ phiếu nếu: Bạn thích sự ổn định, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và sẵn sàng vượt qua những biến động của thị trường.
Chọn sản phẩm phái sinh nếu: Bạn có kinh nghiệm dày dặn trên thị trường tài chính, thoải mái với rủi ro cao và tìm kiếm các chiến lược giao dịch hoặc công cụ quản lý rủi ro đa dạng.
Phần kết luận
Hiểu được sự khác biệt giữa cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà đầu tư nào muốn đưa ra quyết định sáng suốt trên thị trường tài chính. Cả hai lựa chọn đều mang đến những cơ hội độc đáo và đi kèm với những rủi ro riêng. Giao dịch cổ phiếu cung cấp quyền sở hữu trong các công ty và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trong khi giao dịch phái sinh cho phép các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro đa dạng.
📌TẠI QMTRADE, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ DỄ DÀNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHÁI SINH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.
TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE
0 / 5
Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Robot giao dịch chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, khái niệm này còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam
Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!