09/08/2024
534 lượt đọc
Đối với những người mới bắt đầu, việc hiểu và sử dụng phái sinh có thể là một thách thức lớn. Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp trước những thuật ngữ phức tạp và những biến động thị trường khó lường. Nhưng đừng lo lắng! Bài viết này sẽ là “bí kíp” không thể thiếu dành cho bạn, giúp bạn từng bước nắm vững các khái niệm cơ bản và tự tin hơn khi tham gia vào thị trường phái sinh.
Trước khi bước vào thị trường phái sinh, điều quan trọng là Nhà đầu tư cần hiểu rõ phái sinh là gì. Giao dịch phái sinh là khi bạn mua hoặc bán một hợp đồng phái sinh cho mục đích đầu cơ. Vì hợp đồng phái sinh 'phát sinh' giá trị của nó từ một thị trường cơ sở, chúng cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của thị trường đó mà không cần phải mua chính tài sản đó.
📌 Để xem thêm chi tiết về đăng điểm cũng như hiểu rõ hơn về cách mà giao dịch phái sinh hoạt động, mọi người đọc thêm tại những bài viết trước đó của QM Capital:
Giao dịch phái sinh là gì? Cách để giao dịch phái sinh hiệu quả
Và đối với những sản phẩm đầu tư yêu cầu độ chính xác cao cho mỗi lần đóng mở vị thế như sản phẩm phái sinh – Hợp đồng tương lai thì phân tích kỹ thuật càng đóng vai trò quan trọng hơn. Ngoài ra, sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch phái sinh cũng là một lý do cho thấy tại sao chúng ta cần sử dụng phân tích kỹ thuật.
Phương pháp phân tích Fibonacci là một trong những phương pháp thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh.
2 chiến lược cơ bản trong giao dịch phái sinh là Đầu cơ giá và Phòng ngừa rủi ro:
Lưu ý: Những nhà đầu tư phái sinh F0 (mới tham gia thị trường) nên lựa chọn phương pháp đầu tư ngắn hạn và bảo toàn lãi: chốt lời ngay trong ngày và không nên mở vị thế qua đêm.
Sau đây là bốn lý do tại sao bạn nên cân nhắc giao dịch sản phẩm phái sinh:
Cái hay của đầu cơ là bạn không cần phải sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc lỗ) từ nhiều tài sản tài chính khác nhau, chỉ bằng cách đưa ra dự đoán về hướng đi của thị trường. Bạn sẽ mua hoặc bán các sản phẩm phái sinh với hy vọng dự đoán của mình là đúng.
Với các sản phẩm phái sinh, bạn có thể giao dịch cả thị trường tăng và giảm, nghĩa là bạn có thể kiếm lời (hoặc lỗ) ngay cả trong môi trường kinh tế suy thoái hoặc biến động. Bạn sẽ "long" nếu bạn nghĩ giá của một tài sản cơ bản sẽ tăng; và "short" nếu bạn nghĩ giá sẽ giảm. Để mở một vị thế long, bạn sẽ chọn "mua" thị trường. Khi short , bạn "bán" thị trường khi mở giao dịch của mình.
Bạn có thể sử dụng các công cụ phái sinh để tăng đòn bẩy. Điều này cho phép bạn nắm giữ một vị thế với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ giá trị tổng thể của vị thế đó (ví dụ, sử dụng 10 triệu để mở một vị thế trị giá 300 triệu). Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng điều này sẽ làm tăng quy mô của cả lợi nhuận tiềm năng và tổn thất có thể xảy ra.
Các nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các công cụ phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro, nghĩa là mở một vị thế thứ hai sẽ có lãi nếu một trong các vị thế khác của bạn bắt đầu thua lỗ. Theo cách này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kiếm được một số lợi nhuận và hạn chế thua lỗ nói chung mà không cần phải đóng vị thế ban đầu.
Ví dụ: Giả sử một nhà đầu tư cá nhân dự kiến thị trường chứng khoán sẽ giảm trong thời gian tới do bất ổn kinh tế. Nhà đầu tư này muốn bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi rủi ro giảm giá.
Để phòng ngừa rủi ro này, nhà đầu tư có thể mở một vị thế bán (short) trên chỉ số chứng khoán VN30 thông qua hợp đồng tương lai. Bằng cách bán khống hợp đồng tương lai VN30, nhà đầu tư đặt cược rằng chỉ số sẽ giảm. Nếu thị trường thực sự giảm, lợi nhuận từ vị thế bán khống sẽ giúp bù đắp cho giá trị giảm sút của danh mục đầu tư. Điều này cho phép nhà đầu tư bảo toàn vốn và thậm chí có thể kiếm lợi nhuận trong bối cảnh thị trường xấu.
QMTrade, với các công cụ và tính năng hiện đại, cung cấp cho bạn một nền tảng mạnh mẽ để triển khai các chiến lược giao dịch tự động. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để bắt đầu giao dịch sản phẩm phái sinh tự động với QMTrade:
1. Đăng ký tài khoản QMTrade
2. Xây dựng chiến lược giao dịch tự động với Bot phái sinh
4. Kích hoạt cài đặt tín hiệu tự động
4. Đặt lệnh tại các công ty chứng khoán
Tự động thực thi chiến lược giao dịch tốt nhất thông qua danh sách Công ty chứng khoán liên kết
5. Theo dõi và tối ưu hóa chiến lược
Để thành công trong giao dịch phái sinh, nhà đầu tư mới cần nắm vững kiến thức cơ bản, xây dựng chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro một cách thận trọng. Giao dịch phái sinh đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, lựa chọn chiến lược phù hợp và tích lũy kinh nghiệm qua thời gian. Khi đầu tư đúng cách, phái sinh có thể mở ra cơ hội lớn và giúp bạn đạt được thành công bền vững trên thị trường.
📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.
TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE
0 / 5
Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro. Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.
Theo dõi giao dịch là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả cũng như tốc độ ổn định của các hệ thống giao dịch tự động trong thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán phái sinh.
Bot giao dịch phái sinh có thể được hiểu đơn giản là việc sử dụng một hệ thống hoặc phần mềm giao dịch tự động. Phần mềm này hoạt động dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập từ trước.
Thị trường phái sinh đầy biến động, chiến lược Breakout như một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả. Chiến lược Breakout trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả.
Làm thế nào để tạo bot giao dịch đơn giản mà tối ưu là một trong những vô vàn câu hỏi mà QM Capital nhận được. Tưởng chừng đây là một việc khó khăn và phức tạp, nhưng nếu bạn áp dụng lý thuyết đúng cách thì tạo bot giao dịch sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!