Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không? Trong bài viết này QM Capital sẽ so sánh khách quan cả 2 phương pháp và nêu bật điểm mạnh, điểm yếu của chúng. Cũng qua đây, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về phương pháp nào phù hợp nhất với khả năng chịu rủi ro, bộ kỹ năng và mục tiêu giao dịch của bản thân.

1. Hiểu về Bot giao dịch

Giao dịch tự động hay tên tiếng anh quen thuộc là Automated trading thường được gọi là Bot giao dịch. Về bản chất, Bot giao dịch liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính thực hiện giao dịch mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thuật toán này, được thiết kế và lập trình công phu, tỉ mỉ, phân tích các điều kiện của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch theo thời gian thực.

Những người ủng hộ việc GIAO DỊCH THEO BOT nhấn mạnh vào tính hiệu quả và tốc độ vô cùng nhanh của nó. Không giống như con người, bot có thể thực hiện lệnh với tốc độ cực kỳ nhanh, tận dụng mọi cơ hội từ thị trường trong tích tắc. Việc thực hiện nhanh như vậy hết sức quan trọng, đặc biệt trong các thị trường có nhịp độ nhanh, khi mà mọi khoảnh khắc đều có giá trị.

Mặc dù hiệu quả là như vậy, các hệ thống giao dịch Bot không phải không có hạn chế. Sự thành công của các thuật toán này phụ thuộc vào hiệu quả của chương trình cơ bản của chúng. Những thay đổi đột ngột và không thể lường trước như đại dịch,... đặt ra nhiều thách thức cho các hệ thống tự động, vì chúng có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng nhanh chóng, có khả năng dẫn đến hiệu suất không tối ưu. Sự cân bằng giữa TỐC ĐỘ và KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG là điều hết sức quan trọng khi ứng dụng Bot giao dịch

2. Giao dịch thủ công - Một phương pháp truyền thống

Giao dịch thủ công đại diện cho truyền thống lâu đời của sự tham gia của con người vào thị trường tài chính. Cách tiếp cận này dựa vào KINH NGHIỆM, TRỰC GIÁC và KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH của từng nhà giao dịch để ra quyết định mua và bán tài sản 

2.1. Trực giác và khả năng thích nghi của con người

Giao dịch thủ công, các nhà giao dịch tận dụng trực giác và kinh nghiệm của chính nhà đầu tư để diễn giải xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Yếu tố con người này giúp tiếp cận một cách linh hoạt, giúp các nhà giao dịch phản ứng nhanh với những diễn biến không lường trước được.

2.2. Những thách thức của cảm xúc và tính chủ quan 

Trong khi giao dịch thủ công khai thác sức mạnh của con người, nó miễn nhiễm với những thách thức. Các yếu tố cảm xúc, chẳng hạn như sợ hãi, tham lam và thiếu kiên nhẫn sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Tính chủ quan trong việc diễn giải dữ liệu và xu hướng thị trường cũng có thể khiến cho các nhà giao dịch có cách nhìn nhận khác nhau, từ đó tạo ra những kết quả khó lường. Việc duy trì sự cân bằng giữa trực giác và kỷ luật là yếu tố then chốt để giao dịch thủ công đạt hiệu quả cao.

3. So sánh hiệu suất giữa giao dịch Bot và giao dịch thủ công

Để có cái nhìn toàn diện về sự khác biệt giữa giao dịch bằng Bot và giao dịch thủ công, chúng ta hãy cùng so sánh chúng qua các tiêu chí sau:

1. Tốc độ và hiệu quả: Giao dịch bằng bot có lợi thế vượt trội về tốc độ, giúp thực hiện lệnh ngay lập tức và tận dụng mọi biến động thị trường theo thời gian thực. Điều này đặc biệt quan trọng trong các một số thị trường, nơi mà mỗi tích tắc đều có giá trị. Ngược lại, giao dịch thủ công dựa vào quyết định của con người, thường không thể theo kịp tốc độ của các hệ thống tự động, dẫn đến khả năng bỏ lỡ cơ hội.
2. Yếu tố cảm xúc: Bot giao dịch loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của cảm xúc, giúp các quyết định được đưa ra một cách khách quan và nhất quán, đặc biệt trong những thị trường biến động. Trong khi đó, giao dịch thủ công dễ bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân như sợ hãi hoặc tham lam, có thể dẫn đến các quyết định thiếu lý trí và kém hiệu quả.
3. Quản lý rủi ro: Các hệ thống giao dịch bot thường đi kèm với các giao thức quản lý rủi ro được lập trình trước, giúp duy trì kỷ luật trong quá trình giao dịch. Điều này đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến rủi ro được thực hiện theo một quy trình nhất định. Trái lại, giao dịch thủ công phụ thuộc vào khả năng đánh giá và quản lý rủi ro của từng cá nhân, đôi khi có thể dẫn đến những quyết định không nhất quán hoặc thiếu cân nhắc.

4. Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong mọi chiến lược giao dịch thành công, bất kể bạn sử dụng bot hay thực hiện giao dịch thủ công. Mỗi phương pháp có cách tiếp cận riêng để xử lý và kiểm soát rủi ro, và hiểu rõ những khác biệt này sẽ giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình:

4.1. Hệ thống tự động trong giao dịch Bot: 

Các bot giao dịch thường được lập trình với các giao thức quản lý rủi ro đã được xác định trước. Những giao thức này có thể bao gồm các quy tắc về dừng lỗ (stop loss), chốt lời (take profit), và quản lý vốn, giúp duy trì tính nhất quán và kỷ luật trong quá trình giao dịch. Bot có thể thực hiện các lệnh này một cách chính xác và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, đảm bảo rằng rủi ro luôn được kiểm soát theo kế hoạch đã đề ra.

1. Giao dịch thủ công: Trong giao dịch thủ công, quản lý rủi ro phụ thuộc nhiều vào khả năng đánh giá và ra quyết định của nhà giao dịch. Yếu tố con người có thể mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng với những tình huống không lường trước, nhưng cũng dễ bị chi phối bởi cảm xúc, dẫn đến những quyết định không nhất quán. Nhà giao dịch thủ công cần phải tự mình đưa ra các quyết định về mức độ rủi ro chấp nhận được và phải luôn tỉnh táo để tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro đã đặt ra.

4.2. Quyết định của con người trong giao dịch thủ công

Giao dịch thủ công liên quan đến cách tiếp cận chủ quan và thực tế hơn đối với việc quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch dựa vào phán đoán và kinh nghiệm của mình để vượt qua những “cạm bẫy” tiềm ẩn. Dưới đây là một số yếu tố chính của quản lý rủi ro trong giao dịch thủ công

1. Xác định quy mô vị thế thận trọng: Các nhà giao dịch thủ công thường sử dụng quy mô vị thế thận trọng để quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này liên quan đến việc xác định quy mô của mỗi giao dịch so với danh mục đầu tư tổng thể, giúp kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn. 
2. Giám sát liên tục: Không giống như các hệ thống tự động, các nhà giao dịch thủ công phải liên tục theo dõi các điều kiện thị trường và các sự kiện tin tức. Điều này cho phép phản ứng nhanh chóng với các rủi ro mới.
3. Khả năng thích ứng với tâm lý thị trường: Các nhà giao dịch có thể đánh giá tâm lý thị trường và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của họ cho phù hợp. Khả năng thích ứng này là một thế mạnh độc đáo trong việc điều hướng động lực thị trường không thể đoán trước

Khi so sánh quản lý rủi ro giữa giao dịch thủ công và giao dịch bot, rõ ràng là mỗi phương pháp đều có bộ công cụ và chiến lược riêng. Trong khi các hệ thống tự động cung cấp độ chính xác và tính nhất quán, giao dịch thủ công tận dụng trực giác và khả năng thích ứng của con người. Các nhà giao dịch phải cân nhắc cẩn thận khả năng chịu rủi ro và sở thích của mình khi lựa chọn giữa các phương pháp này. 

5. Khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường

Cả giao dịch bằng bot và giao dịch thủ công đều có những đặc điểm riêng biệt trong cách tiếp cận để thích ứng với những thay đổi của thị trường. 

5.1. Khả năng thích ứng của Bot giao dịch

Hệ thống giao dịch bot thể hiện mức độ thích ứng bắt nguồn từ các thuật toán được lập trình của chúng. Dưới đây là cách các hệ thống tự động luôn điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường:

1. Tính linh hoạt của thuật toán: Các thuật toán bot tiên tiến được thiết kế để thích ứng với các điều kiện thay đổi của thị trường. Chúng có thể tự động điều chỉnh các chiến lược giao dịch dựa trên các thông số được xác định trước và tín hiệu thị trường.
2. Phản ứng nhanh với dữ liệu: Các Bots rất giỏi trong việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng. Phân tích nhanh này cho phép chúng phản ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường, đưa ra quyết định trong tích tắc để tận dụng các cơ hội mới hoặc giảm thiểu rủi ro.
3. Tính nhất quán trong thực hiện: Các hệ thống tự động duy trì tính nhất quán trong việc thực hiện các chiến lược được xác định trước, ngay cả khi thị trường biến động. Sự tuân thủ kiên định này đối với thuật toán đã thiết lập góp phần tạo nên sự ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau. 

5.2. Khả năng thích ứng giao dịch thủ công

Giao dịch thủ công, với trực giác và kinh nghiệm của con người và sau đây là những khía cạnh chính về cách các nhà giao dịch điều hướng những thay đổi của thị trường:

1. Quyết định trực quan: Các nhà giao dịch tận dụng trực giác để giải thích các tín hiệu thị trường và đưa ra quyết định. Cách tiếp cận này cho phép điều chỉnh nhanh chóng với các hoàn cảnh thay đổi.
2. Triển khai chiến lược linh hoạt: Các nhà giao dịch thủ công có thể linh hoạt thay đổi chiến lược giao dịch của mình ngay lập tức. Khả năng thích ứng này cho phép họ phản ứng với các tin tức bất ngờ, thay đổi kinh tế hoặc biến động đột ngột của thị trường.
3. Hiểu biết toàn diện về thị trường: Các nhà giao dịch mang đến sự hiểu biết toàn diện về thị trường, xem các các yếu tố ngoài thuật toán. Góc nhìn rộng hơn này cho phép đưa ra những phản ứng linh hoạt đối với các tình huống phức tạp.

Trong khía cạnh khả năng thích ứng, sự so sánh giữa bot giao dịch và giao dịch thủ công làm nổi bật sự giao thoa giữa độ chính xác và trực giác. Trong khi bot vượt trội về khả năng thực hiện nhanh chóng và điều chỉnh thuật toán, thì các nhà giao dịch mang đến một cách tiếp cận linh hoạt hơn đề điều hướng những sự không chắc chắn của thị trường. Cuối cùng, sự lựa chọn các phương pháp phù thuộc vào sở thích, chiến lược và bản chất cụ thể của từng môi trường giao dịch,

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE