Danh mục đầu tư

Phân bổ tài sản là một trong những chiến lược quan trọng nhất giúp nhà đầu tư cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Bằng cách phân chia các khoản đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi nhuận dài hạn. Việc xây dựng một danh mục đầu tư hợp lý giúp đáp ứng các mục tiêu tài chính và phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. Dưới đây là các chiến lược phân bổ tài sản và phương pháp tối ưu hóa mà nhà đầu tư tại Việt Nam có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chiến lược Scalping trong giao dịch phái sinh là một phương pháp nổi bật trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh. Scalping là một kỹ thuật giao dịch mà nhà giao dịch cố gắng kiếm lời từ những biến động giá nhỏ, thường xuyên mua bán trong thời gian ngắn.

Chiến lược kết hợp chỉ báo Linear Regression và ADX nhằm tối ưu hóa việc phát hiện xu hướng và độ mạnh của thị trường chứng khoán. Linear Regression giúp xác định xu hướng giá tài sản trong khoảng thời gian nhất định, trong khi ADX đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó, cung cấp thông tin về sức mạnh của các xu hướng tăng hoặc giảm. Sự kết hợp của hai chỉ báo này cho phép nhà đầu tư ra quyết định giao dịch hiệu quả, xác định điểm vào và ra, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Chiến lược này đã được kiểm chứng qua nhiều mã cổ phiếu trong các ngành khác nhau, cho thấy hiệu quả với tỷ lệ thắng lên tới 70.49% và hệ số Sharpe trên 1, điều này thể hiện khả năng sinh lợi nhuận ấn tượng và quản lý rủi ro hiệu quả.

Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm tối ưu hóa việc phát hiện và khai thác các cơ hội trong xu hướng thị trường chứng khoán. Sự kết hợp của ba chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhanh chóng và chính xác phản ứng với các thay đổi giá và xác định xu hướng thị trường.

Chiến lược đảo chiều kết hợp giữa ZLMA và MACD nhằm phát hiện và tận dụng cơ hội đầu tư trong thị trường chứng khoán. ZLMA cung cấp tín hiệu về xu hướng giá mà không bị độ trễ như các trung bình động thông thường. Đường MACD và MACD Signal hỗ trợ trong việc xác định các tín hiệu mua hoặc bán thông qua sự giao cắt của chỉ báo. Chiến lược này giúp nhà đầu tư không chỉ nhanh chóng phản ứng với các thay đổi giá mà còn giúp nhà đầu tư xác định các xu hướng thị trường. Chiến lược này đã được kiểm thử trên nhiều cổ phiếu thuộc các ngành khác nhau và đã chứng tỏ hiệu quả cao với tỷ lệ thắng lên tới 60%. Điều này không chỉ chứng minh khả năng sinh lợi ấn tượng mà còn phản ánh sự quản lý rủi ro tốt trong quá trình đầu tư.

Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo Supertrend và MACD đã chứng minh hiệu quả cao trong việc xác định các tín hiệu mua và bán, với tỷ lệ thắng trên 65% và hệ số Sharpe lớn hơn 1. Chiến lược này được kiểm thử thành công trên các cổ phiếu có xu hướng rõ ràng như GVR, FPT và MWG, và có khả năng áp dụng rộng rãi cho các cổ phiếu khác trong điều kiện thị trường tương tự.

Bài viết giới thiệu chỉ báo Ichimoku, một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ do Goichi Hosada phát triển, và hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo này để xây dựng chiến lược giao dịch trên nền tảng QM Platform.

Bài viết này QM Capital hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX (Average Directional Index) để xây dựng chiến lược giao dịch theo xu hướng. ADX giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại, từ đó quyết định vào hoặc thoát lệnh một cách hiệu quả.

Trong bài viết này QM Capital sẽ đưa ra cái nhìn sâu sắc về việc kết hợp chỉ báo RSI và mẫu hình nến Engulfing để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả trên nền tảng QM Platform. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các mã cổ phiếu như HPG, FPT và chỉ số VNIndex.